Дашборды: конверсия, планы и графики
Дашборды — это одна страница, с которой видно, как идут дела: сколько пришло заявок, сколько из них дошло до оплаченного счёта, как выполняются планы продаж и кто из менеджеров где. Это витрина уже посчитанных чисел: править отсюда ничего нельзя, зато всё главное собрано вместе.
Где находится: Главное меню → Дашборды.
Период
Наверху страницы — выбор периода, общий для всех блоков сразу. По умолчанию стоит текущий месяц. Период задаётся месяцами: выбрали три месяца — заявки, счета и планы посчитаются за все три.
Четыре главных числа
| Плитка | Что показывает |
|---|---|
| Конверсия заявка → оплата | Доля заявок периода, по которым есть оплаченный счёт. Главное число страницы |
| Заявки за период | Сколько заявок создано, сколько из них успешных и какая это доля |
| Счета оплачены | Сколько счетов периода оплачено из общего числа |
| Новые заказчики | Сколько новых контрагентов-заказчиков заведено за период |
Как считается конверсия
Заявка считается дошедшей до оплаты, если к ней привязан оплаченный счёт. Связь берётся из поля «Заявка» в форме счёта — счёт, выставленный «просто так», в конверсию не попадёт, даже если он оплачен.
Частично оплаченный счёт засчитывается как оплаченный. Логика простая: клиент заплатил — значит, сделка состоялась.
Блок «Продажи · план / выполнение»
Появляется у тех, кому открыт раздел заказов. Здесь план и факт по двум направлениям — и это разные величины, складывать их нельзя:
| Показатель | Что берётся за факт |
|---|---|
| Собственная техника | Наработка по своим машинам |
| Субаренда | Маржа по привлечённой технике |
Планы задаются вручную по каждому менеджеру и месяцу в планах продаж; на дашборде помесячные планы складываются за весь выбранный период. Подпись «В работе» — это остаток плана, то есть сколько ещё нужно сделать. Если планов не заведено, шкала об этом прямо скажет.
Метрики по менеджерам
Карточка показывает сотрудников и их выполнение плана. Числа берутся готовыми из отчёта «Эффективность» — своих формул у дашборда нет, поэтому расхождений с отчётом быть не должно.
Метрики сгруппированы по направлениям — «Продажи» и «Снабжение», внутри каждого «Собственная техника» и «Субаренда», а внутри — «Маржа», «Наработка» и «Факт. наработка». Показываются только те, по которым у человека есть план или факт: пустых карточек из прочерков не будет.
Направления режутся по расчётам зарплаты: продажнику не показывают снабжение и наоборот. Если расчётов у сотрудника нет вовсе (например, у него голый оклад), он всё равно попадёт в список — по факту своих заказов.
Порядок — по среднему проценту выполнения плана, сверху лучшие. У кого планов нет, те в конце по алфавиту.
Ещё две витрины
- Топ-10 заказчиков по выручке — по реализованной наработке за период, то есть по сменам, которые уже прошли.
- План / факт по услугам — по типам механизмов: длина полосы это план, заливка — выполненное. Позиции без типа механизма в рейтинг не идут.
Графики «Заявки и счета»
| График | Что показывает |
|---|---|
| Воронка: заявка → оплата | Четыре ступени: всего заявок → в работе → успешные → с оплаченным счётом |
| Динамика заявок | По месяцам периода: всего и успешных |
| Заявки по источникам | Откуда приходят обращения, восемь самых частых источников |
| Счета по статусам | Распределение счетов периода по статусу оплаты |
Все графики отзываются на наведение курсора: во всплывающей подсказке видны точные числа.
«Успешные» и «в работе» считаются по типу статуса заявки, а не по его названию, — как и везде в системе. Какой статус к какому типу отнесён, задаётся в справочнике статусов заявок.
Почему у разных людей разные числа
Это не ошибка расчёта, а разный объём доступа. Сервер режет данные до подсчёта, по переключателям роли:
| Блок | Чем ограничен |
|---|---|
| Заявки, воронка, источники, конверсия | Переключателями доступа к заявкам |
| Счета | Переключателями доступа к счетам. Счета без менеджера («ничьи») видны всем |
| Новые заказчики | Переключателями доступа к контрагентам. Контрагенты без менеджера видны всем |
| Блок «Продажи» | Переключателями доступа к заказам, по менеджеру продаж смены |
Менеджер видит на дашборде свою работу, руководитель с полным доступом — работу компании. У директора и у менеджера числа будут разными, и оба верны.
Что можно сделать прямо отсюда
- Сменить период и пересчитать всю страницу.
- Посмотреть точные числа любой точки графика наведением курсора.
- Сравнить менеджеров по выполнению плана.
- Найти узкое место воронки — на какой ступени теряются заявки.
Права
| Что нужно | Строка права |
|---|---|
| Открыть раздел «Дашборды» | Вкладка «Дашборды» → «Дашборды» → Просмотр списка |
| Видеть блок «Продажи» | Вкладка «Заказы» → «Заказ» → Просмотр списка |
У дашбордов своя категория прав — одно разрешение на весь раздел. Дать доступ к дашбордам, не открывая заявки и счета, можно: человек увидит только те числа, которые ему и так положены по переключателям доступа.
Частые ошибки и грабли
- Конверсия близка к нулю. Счета выставляются без указания заявки. Создавайте счёт из карточки заявки — связь проставится автоматически.
- Числа не сходятся с отчётом. Сверьте период: дашборд считает по выбранному диапазону месяцев, а отчёты — по своему.
- Нет блока «Продажи». Он появляется только при праве на заказы.
- Шкала плана пустая. Планы на этот период не заведены — их задают в разделе «Планы продаж» по каждому менеджеру и месяцу.
- Менеджера нет в карточке метрик. У него нет ни плана, ни факта за период, либо его направление отрезано настройкой расчётов зарплаты.
- Ищут в воронке деньги. Воронка считает количество заявок, а не суммы.
- Ждут, что дашборд заменит отчёты. Это витрина главного. Разбор по строкам и выгрузка — в разделе отчётов.