Справочники системы: статусы, ОПФ, типы механизмов и статьи затрат

Статусы задач

Статусы задач участвуют в функционале постановки, контроля и выполнения задач. Для добавления статусов задач пройдите по пути:

• Главное меню → Параметры системы → Справочники → Статусы задач.
• Нажмите кнопку «Добавить».
• Выберите Тип статуса из предложенных вариантов.
• При необходимости выберите цвет метки статуса.
• Введите Наименование статуса. Например, по значению Типа статуса.
• Сохраните изменения.
• Заведите по статусу на каждый нужный вам тип: «Новая», «Открыто», «Выполнено», «Архив».

Статусы заявок

Статусы заявок участвуют в функционале работы воронки продаж, необходимы для отслеживания текущих статусов лидов. Для добавления статусов заявок пройдите по пути:

• Главное меню → Параметры системы → Справочники → Статусы заявок.
• Нажмите кнопку «Добавить».
• Выберите Тип статуса из предложенных вариантов.
• При необходимости выберите цвет метки статуса.
• Введите Наименование статуса. Например, по значению «Согласование».
• Сохраните изменения.
• Заведите по статусу на каждый нужный вам тип: «Новые», «В процессе», «Успешные», «Неудачные», «Ручной».

ОПФ

ОПФ, или организационно-правовая форма, используется для присвоения контрагенту (например: ООО, ИП, АО и т.д.). Для добавления ОПФ пройдите по пути:

• Главное меню → Параметры системы → Справочники → ОПФ.
• Нажмите кнопку «Добавить».
• Укажите Порядок сортировки в интерфейсе.
• Введите Наименование.
• Сохраните изменения.

Типы механизмов

Типы механизмов используются в создании записей табеля, парка собственной техники, прайс-листах поставщиков и не только. Для добавления типов механизмов пройдите по пути:

• Главное меню → Параметры системы → Справочники → Типы механизмов.
• Нажмите кнопку «Добавить».
• Введите полное наименование типа механизма (например, экскаватор-погрузчик).
• Введите сокращённое наименование типа механизма (например, ЭП).
• Нажмите кнопку «Добавить модель».
• Введите модель или уточняющие характеристики механизма (например, ковш, г/м, jcb…).
• Добавьте необходимое количество «Моделей».
• Сохраните изменения.

Статьи затрат (расходов)

Типы, или статьи затрат, используются в учёте расходов предприятия. При этом затраты по организации и затраты по технике между собой не связаны, поэтому необходимо создавать отдельные статьи каждого вида. Для добавления статей затрат пройдите по пути:

• Главное меню → Параметры системы → Справочники → Статьи затрат.
• Нажмите кнопку «Добавить».
• Выберите «тип» затрат «Организация» либо «Техника».
• Введите «Название» статьи затрат (например, Лизинг).
• Сохраните изменения.

Всего справочников в системе четырнадцать — разбор каждого в статье «Справочники системы».