Системные настройки: параметры компании
Системные настройки — это параметры, общие для всей компании: название в шапке, часовой пояс, правила распределения оплат, уведомления, исходящая почта и подключение внешних каналов. Они действуют на всех сотрудников сразу, а не на того, кто их менял.
Где находится: Главное меню → Параметры системы → Системные настройки.
Что видно на экране
Страница разбита на вкладки, внутри вкладок — карточки настроек. Внизу постоянно висит панель сохранения: пока вы ничего не трогали, она пустая, после первой правки появляется надпись «Есть несохранённые изменения» и становятся активными кнопки «Отменить» и «Сохранить».
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| Общие | Название компании, часовой пояс, показ участков, распределение оплат, уведомления и звуки, вход в мастер импорта |
| Почта | SMTP — исходящая почта системы, и переход к подключённым ящикам |
| Интеграции | Подключение Авито: ключи, проверка связи, мгновенный приём сообщений |
| Телефония | Подключение виртуальной АТС и правила заявок из звонков |
Вкладка «Общие»
Название компании
Это то, что видно в шапке главного меню вместо слова «КОМЕТУМ». Пишется без ОПФ — «Ромашка», а не «ООО Ромашка», — и не длиннее 12 символов: шапка узкая, и слишком широкое название система уменьшит по ширине сама. Счётчик под полем показывает, сколько символов уже занято.
Пока поле пустое, в меню стоит «КОМЕТУМ», а сотрудникам с доступом к этой странице система при входе предлагает название заполнить. Очистили поле и сохранили — предложение вернётся.
Часовой пояс
Пояс, в котором показывается время в Ленте: комментарии, письма, звонки и переписка Авито. Ставится один на всю компанию, чтобы у сотрудников из разных городов одно и то же событие было подписано одинаково.
Даты в таблицах, карточках, табеле и отчётах от этой настройки не зависят — они приходят с сервера уже готовыми.
Показать участки
Переключатель добавляет в заказы фильтр по производственным участкам. Нужен тем, у кого парк действительно поделён на участки; остальным он только занимает место.
Учёт: распределение оплат
Здесь задаётся, как поступившие деньги автоматически раскладываются по заказам:
| Режим | Что делает |
|---|---|
| По счетам, затем хронологически | Оплата сначала гасит заказы тех счетов, к которым она привязана, а остаток уходит общей очередью от старых заказов к новым |
| Только хронологически | Вся оплата раскладывается по заказам от самых старых к новым, без оглядки на счета |
Настройка одна на всю систему. Подробный разбор с примером — в статье о транзакциях.
Рядом поле «Авто-ре-синк ЗП: глубина, мес.». Оно решает, насколько глубоко в прошлое система пересчитывает строку «Остаток за прошлые периоды», когда приходит поздняя оплата или задним числом меняется наработка. По умолчанию — шесть месяцев: всё, что старше, вручную.
Уведомления и звуки
Здесь же живут переключатели пяти типов уведомлений, списки получателей и карточка «Звуки уведомлений». Всё это подробно разобрано в отдельной статье — уведомления и напоминания.
Импорт данных
Кнопка «Открыть мастер импорта» ведёт в мастер переноса контрагентов и контактов из Excel. В главном меню его нет — вход только отсюда.
Вкладка «Почта»
SMTP — исходящая почта
Это почтовый сервер, от имени которого система отправляет служебные письма: ссылку на восстановление пароля, доступы новому сотруднику, уведомления. К рабочей переписке менеджеров он отношения не имеет.
Пока переключатель «SMTP активно» выключен, письма уходят с почтового сервера сервиса и настраивать ничего не нужно. Включили — появятся поля: хост, порт, защищённое соединение (SSL), адрес отправителя, имя отправителя и пароль. В шапке карточки при этом видно состояние: «Вкл.» или «Выкл.».
Подключённые ящики
Отсюда кнопка ведёт в раздел «Параметры системы → Почта», где заводятся сами ящики, правила «письмо → заявка» и шаблоны.
Рядом — переключатель «Создавать контакты из писем». Он решает, заводить ли новый контакт, если по адресу отправителя в базе никого не нашлось. Поиск и привязка уже существующих контактов работают всегда — переключатель только про создание новых. При включении система переспросит: имя возьмётся так, как оно приходит в письме, и при большом потоке в базе появится много карточек с именами вида «Отдел закупок».
Вкладка «Интеграции»
Здесь подключается Авито: переписка и звонки по объявлениям приходят прямо в мессенджер CRM.
Ключи доступа
- Включите переключатель «Включить интеграцию Авито».
- Заполните Client ID и Client Secret — они берутся в кабинете разработчика Авито и свои у каждой компании.
- Укажите User ID — числовой номер вашего профиля Авито.
- Нажмите «Сохранить».
- Нажмите «Проверить подключение».
Порядок именно такой: проверка использует сохранённые ключи, поэтому пока есть несохранённые изменения, кнопка проверки погашена и рядом написано почему. Успешная проверка покажет номер аккаунта — его же можно подставить в поле User ID, если вы его не знали.
Уже сохранённый Client Secret система обратно не показывает: вместо него в поле стоит пометка «сохранён» и точки. Оставьте поле пустым — прежний ключ останется, введите новый — заменится.
Мгновенный приём (вебхук)
Обычно система опрашивает Авито раз в минуту. Вебхук — это когда Авито само присылает новое сообщение сразу после отправки. Подписка происходит автоматически: достаточно заполнить ключи и сохранить, дальше система сама узнаёт свой адрес и подписывается.
Карточка показывает состояние — «Подписан» или «Не подписан» — и, если ещё не подписан, объясняет словами, чего ждать. Адрес приёмника подставляется сам и не редактируется; его можно скопировать кнопкой. Кнопки «Подписать» и «Отписать» оставлены на случай, когда что-то пошло не так; на локальном или тестовом адресе кнопка подписки погашена, потому что Авито до такого адреса не достучится.
Опрос раз в минуту остаётся страховкой и после подписки: даже если вебхук отвалится, сообщения дойдут — просто с задержкой.
Объявления, доступ и заявки
Ещё три карточки этой вкладки — какие объявления обрабатывать, кому из сотрудников доступен канал и создавать ли заявки из чатов и звонков — разобраны в статье о переписке с клиентами.
Вкладка «Телефония»
Подключение виртуальной АТС, заявки из звонков, окно объединения повторных обращений и дополнительные возможности. Всё это описано в статье о телефонии — там же, где работа со звонками.
Что можно сделать прямо отсюда
- Задать название компании в шапке меню и часовой пояс.
- Выбрать правило распределения оплат по заказам.
- Настроить уведомления и звуки.
- Открыть мастер импорта данных.
- Подключить Авито и проверить связь.
- Перейти к настройкам почты и телефонии.
Права
| Что нужно | Строка права |
|---|---|
| Открыть страницу | Вкладка «Параметры системы» → «Системные настройки» → Просмотр |
| Сохранять изменения | Там же → Редактирование |
Право «Редактирование» здесь обязательно для всего, что касается инфраструктуры: SMTP, ключей интеграций, токенов телефонии и автосоздания контактов. Без него такие поля не сохранятся, даже если открыть страницу удалось.
Кнопка «Открыть мастер импорта» показывается только при праве на импорт данных, а переходы в настройки почты и телефонии — при своих правах этих разделов.
Частые ошибки и грабли
- Изменили настройку и ушли со страницы. Ничего не сохранилось: нужна кнопка «Сохранить» внизу. Надпись «Есть несохранённые изменения» — предупреждение именно об этом.
- Нажимают «Проверить подключение» до сохранения. Проверка работает по сохранённым ключам. Сначала «Сохранить», потом проверка.
- Ждут название компании длиннее 12 символов. Ограничение жёсткое: шапка меню узкая. Пишите короткое имя без ОПФ.
- Выключили тип уведомлений «для себя». Все переключатели этой страницы — общие для компании. Личная здесь только карточка звуков.
- Настроили SMTP наугад и потеряли восстановление пароля. Проверяйте сразу после сохранения. Если сомневаетесь — выключите «SMTP активно» и пользуйтесь почтой сервиса.
- Включили создание контактов из писем и получили сотни карточек. Переключатель заводит контакт на каждого нового отправителя. Для рабочего ящика с рассылками его лучше держать выключенным.
- Ищут здесь справочники. Статусы, ОПФ, статьи затрат и остальные списки переехали в «Справочники».